平安不动产100亿公司债获受理

据深圳证券交易所网站消息，平安房地产有限公司2020年向专业投资者公开发行短期公司债券"接受"，债券类别为小额公开发行，拟发行金额100亿元，发行人为平安房地产有限公司。

根据债券发行说明书，债券发行规模不超过100亿元(含100亿元)，债券发行期限不超过一年(含1年)，债券为固定利率债券，到期还本付息。票面利率由发行人和主要承销商根据国家有关规定，根据离线查询记帐结果确定，并在债券期限内确定。

为了筹集资金，平安房地产表示，结合公司资金使用需求，债券募集资金将用于偿还公司债务，扣除发行费用后补充营运资金。其中不超过80亿元用于偿还公司及其子公司的债务，20亿元用于补充营运资金。筹集资金的具体用途由发行人根据发行的实际进展和公司的实际情况确定。

本次债券募集资金，公司及子公司使用本次债券募集资金用于偿还债务，将有利于降低公司综合融资成本，改善公司债务结构，有利于公司资金需求的配置和战略目标的稳步实施平安不动产指出，本次债券募集资金有利于优化公司债务结构，降低财务风险。目前公司主要通过银行等渠道进行外部融资。同时，有利于拓宽公司融资渠道。目前，基金管理与投资，商业物业等业务板块资金需求较大，且宏观和金融调控政策的变化将增加资金来源的不确定性，增加企业资金使用成本，要求公司拓展新的融资渠道

招股说明书显示，截至2020年3月底，平安房地产资产负债率为59.59%，资产负债率总体处于合理水平，计息债务总额相对较大，增长迅速。到2020年3月底，公司负债余额为440.58亿元，今年前三个月净利润为8.27亿元。

据官方网站介绍，平安房地产是中国平安保险(集团)有限公司的子公司，是中国平安集团下属的专业房地产投资和资产管理平台，业务范围涵盖开发投资、商业房地产、金融产品、工业发展等领域。目前平安房地产的部分收入主要来自平安集团成员企业的房地产项目委托管理业务。

猜你喜欢